WPsigner ist jetzt bei Uncanny Automator

WPsigner steht jetzt als WPsigner-Integration im Verzeichnis von Uncanny Automator.

Das ändert die tägliche Arbeit. Ein signierter Vertrag endet nicht mehr in einem Postfach, das jemand von Hand prüfen muss. Die Signatur kann jemanden einschreiben, einen Kontakt taggen, einen Kanal benachrichtigen oder das PDF ablegen. Umgekehrt gilt dasselbe: eine Bestellung, ein Formular oder ein anderer Automator-Trigger kann den Vertrag erstellen und senden.

Rezepte laufen auf Ihrem WordPress-Server. Es gibt keinen Umweg über Zapier und keine Verbindung zu einer Remote-App. Dokument, Unterzeichner und Audit-Trail bleiben auf dieser Website.

Was das freischaltet

Vor diesem Add-on führte der Weg von WPsigner zum Rest der Website über einen Webhook, einen API-Schlüssel oder ein eigenes Plugin. Automator sitzt bereits zwischen den Plugins, die viele Websites nutzen. WPsigner spricht diese Sprache jetzt mit.

Fünf konkrete Änderungen:

• Der nächste Schritt läuft von allein. Abgeschlossen, abgelehnt, angesehen, abgelaufen: Jeder Status kann ein Rezept starten, ohne dass jemand die E-Mail des Unterzeichners in ein anderes Tool kopiert.
• Der Vertrag geht aus Ereignissen heraus, die Sie schon verfolgen. Eine bezahlte Bestellung oder ein Formular kann ein Dokument aus einer Vorlage erstellen, vorausfüllen und senden.
• Gäste zählen mit. Die wenigsten melden sich in WordPress an, um zu signieren. Diese Trigger sind Everyone-Rezepte. Der Ablauf hängt nicht an einem Konto.
• Die Nachricht kann den Nachweis tragen. Tokens geben Titel, Unterzeichner, sichere Download-URL und Audit-URL an Slack, E-Mail oder die nächste Aktion weiter.
• Die Datei bleibt auf Ihrer Website. Ein Cloud-Rezept schickt das Ereignis auf einen fremden Server. Dieses nicht. Das zählt, wenn der Vertrag WordPress nicht verlassen soll, nur um ein Tag zu setzen oder einen Kurs freizugeben.

Ein Add-on deckt das ab. Sie bauen nicht erst einen Connector für WooCommerce, dann einen für LearnDash und dann einen für das CRM.

Wenn sich das Dokument bewegt, kann die Website mitgehen

Im Recipe Builder bildet WPsigner das Leben eines Vertrags ab: erstellt, gesendet, angesehen, signiert, abgeschlossen, abgelehnt, abgelaufen, storniert. Dazu kommen Trigger für Erinnerungen, das fertige PDF, eine Cloud-Sicherung und Stripe-Zahlungen (erfolgreich, fehlgeschlagen, erstattet). Die Signatur eines angemeldeten WordPress-Benutzers ist ein eigener Trigger. Jeder Trigger kann eine Vorlage oder jede Vorlage beobachten.

Damit lässt sich abdecken, was nach einer Signatur sonst von Hand passiert:

• Onboarding. Das Dokument ist abgeschlossen. Schreiben Sie die Person in den LearnDash-Kurs ein und taggen Sie sie in FluentCRM.
• Eine Ablehnung. Der Unterzeichner und die Admin-URL gehen in Slack, solange das Geschäft noch warm ist.
• Jemand hat geöffnet. Der Trigger „angesehen“ meldet, dass der Vertrag nicht mehr ungelesen liegt.
• Abgelaufen oder storniert. Das Team erfährt es am selben Tag, nicht erst am Montag.
• Das PDF ist fertig. Wenn die signierte Datei erzeugt wird oder in Google Drive, Dropbox, OneDrive oder S3 landet, geht die URL an Slack, Teams oder per E-Mail.
• Zahlung und Signatur in einem Ablauf. Eine erfolgreiche Stripe-Zahlung kann den nächsten Schritt starten. Eine fehlgeschlagene oder erstattete Zahlung kann warnen, bevor der Vertrag als erledigt gilt.

„Signiert“ und „abgeschlossen“ sind nicht dasselbe. Signiert feuert für diese Person. Abgeschlossen feuert, wenn das Dokument fertig ist. Nutzen Sie signiert, wenn eine von drei Personen signiert hat und das Team das wissen soll. Nutzen Sie abgeschlossen, wenn Kurs, Tag oder Rollenwechsel auf alle warten sollen.

Wenn etwas anderes passiert, senden Sie den Vertrag

Aktionen laufen von jedem Automator-Trigger, nicht nur von WPsigner. Ein Dokument aus einer Vorlage erstellen und vorausfüllen. Senden. Erinnern. In Slack schreiben oder die Erinnerung über WhatsApp, SMS, Telegram oder Teams schicken. Einen Unterzeichner hinzufügen, ein Tag setzen, ein Ablaufdatum setzen, das Dokument abbrechen oder die Unterzeichnerliste ins Rezept zurücklesen.

Die Kombinationen, die am häufigsten vorkommen:

• WooCommerce. Die Bestellung ist bezahlt. Sie erstellen die Dienstleistungsvereinbarung aus einer Vorlage, füllen Rechnungsname und E-Mail und senden sie.
• Formulare. Ein Eintrag von Gravity Forms, WPForms oder Fluent Forms kommt an. Sie warten, wenn eine Prüfung nötig ist, prüfen eine Bedingung und erstellen dann das Dokument.
• Was Sie schon automatisiert haben. Ein neues Mitglied, ein Kursereignis, ein Rollenwechsel: Sieht Automator es, kann dieser Trigger ein WPsigner-Dokument erstellen oder senden. WPsigner braucht dafür keinen eigenen Feed dieses Plugins.

Die nativen Feeds für WooCommerce und Formulare bleiben. Nutzen Sie sie, wenn Formular oder Bestellung nur eine Signaturanfrage erzeugen sollen. Nutzen Sie Automator, wenn derselbe Ablauf auch eine Wartezeit, eine Bedingung, ein CRM-Tag oder ein zweites Plugin braucht.

Eine Wartezeit, eine Bedingung, eine Schleife

Das kostenlose Automator-Plugin reicht für Trigger, Aktionen und Tokens.

Automator Pro ergänzt die Verzweigung, nach der Teams als Nächstes fragen. Bedingungen können einen Dokumentstatus, eine Vorlage, ein Tag oder einen WordPress-Benutzer verlangen. Schleifen gehen die Unterzeichner durch. Das dokumentierte Beispiel: Das Dokument wird gesendet, das Rezept wartet zwei Tage, und jede Person, die noch nicht signiert hat, bekommt eine WhatsApp-Erinnerung.

In den Add-on-Einstellungen können Sie Signatur-URLs und Feldwerte aus Tokens und aus dem Automator-Protokoll ausblenden.

Was Sie brauchen

WPsigner Lite oder Pro, auf derselben Website wie Uncanny Automator. Ein Trigger nach Vorlage filtert ab WPsigner 3.x. WordPress 5.8+ und PHP 7.4+.

1. Aktivieren Sie Uncanny Automator und WPsigner.
2. Installieren Sie WPsigner für Uncanny Automator über das Kontoportal oder unter WPsigner → Addons.
3. Öffnen Sie Automator → Recipes. Nutzen Sie Everyone, außer das Rezept braucht einen angemeldeten Benutzer. Fügen Sie einen WPsigner-Trigger oder eine WPsigner-Aktion hinzu, dann die anderen Apps.

Verzeichniseintrag: automatorplugin.com/integration/wpsigner.

Produktseite: WPsigner für Uncanny Automator. Trigger, Aktionen, Tokens und die sechs Rezeptanleitungen: Dokumentation.

WPsigner für Uncanny Automator ist ein unabhängiges Add-on von WPsigner. Es ist nicht mit Uncanny Owl verbunden, von Uncanny Owl unterstützt oder gesponsert. Uncanny Automator ist eine Marke des jeweiligen Inhabers.