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Läuft in FlowMattic

Offizielles Addon · v1.2.1 · Für FlowMattic

Ist ein Vertrag unterschrieben, übernimmt FlowMattic den Rest.

WPsigner für FlowMattic fügt dem Workflow-Builder von FlowMattic eine WPsigner-App hinzu: 27 Trigger, 15 Aktionen und Antwortfelder mit Werten zu Dokument, Unterzeichner, Zahlung, Formular und Cloud. Workflows laufen auf Ihrem Server, ohne Zapier und ohne entfernten API-Schlüssel.

Addon holen Dokumentation lesen

Laden Sie es im WPsigner Account Portal herunter. WPsigner und FlowMattic müssen auf derselben Website aktiv sein.

Workflow: On Vertrag unterschrieben → Onboarding

Trigger

WPsigner Document completed

Vorlage Beliebige Vorlage

  1. Aktion 1

    Slack Send Channel Message

    Unterschrieben: DOCUMENT_TITLE
    Erfolgreich

  2. Aktion 2

    LearnDash Enroll Into Course

    Kunden-Onboarding
    Erfolgreich

  3. Aktion 3

    FluentCRM Add Tags to Contact

    SIGNER_EMAIL · Vertrag unterschrieben
    Erfolgreich
Felder DOCUMENT_TITLESIGNER_EMAILDOCUMENT_DOWNLOAD_URLDOCUMENT_AUDIT_URL
Läuft auf Ihrem WordPress-Server. Kein entfernter API-Schlüssel.
27 Trigger
Lebenszyklus, Freigaben, Zahlungen, Formulare, Cloud, CRM
15 Aktionen
Erstellen, senden, erinnern, taggen, umbenennen, Unterzeichner bearbeiten
Iterator-bereit
Arrays signers und pending_signers
Dieselbe Website
Kein entfernter API-Schlüssel, kein Cloud-Relay von WPsigner

In FlowMattic

Wo WPsigner in einem FlowMattic-Workflow sitzt

Das Addon fügt die WPsigner-App hinzu. Canvas, Logikmodule und Task History gehören zu FlowMattic, daher verhält sich ein WPsigner-Schritt wie jeder andere Schritt.

  • Trigger-Schritt

    WPsigner und ein Ereignis wählen

    27 Ereignisse. Begrenzen Sie sie nach Vorlage, Formular- oder Shop-Herkunft, Cloud-Anbieter oder CRM, und erfassen Sie ein Beispiel für die nächsten Schritte.

    Auf flowmattic.com WPsigner-Doku

  • Logikmodule

    Filter und Iterator

    Richten Sie einen Filter auf DOCUMENT_STATUS, TEMPLATE_ID, DOCUMENT_TAGS, SIGNER_ROLE oder SIGNER_IS_WP_USER. Richten Sie einen Iterator auf signers oder pending_signers.

    Auf flowmattic.com WPsigner-Doku

  • Task History

    Jeder Lauf bleibt auf Ihrer Website

    FlowMattic protokolliert jeden Lauf mit Eingaben und Antworten. Halten Sie Signatur-URLs und Feldwerte unter FlowMattic → WPsigner aus diesen Daten heraus.

    Auf flowmattic.com WPsigner-Doku

Die WPsigner-App

Alle Trigger und Aktionen, die die App hinzufügt

Wählen Sie WPsigner in einem Trigger- oder Aktionsschritt, dann erscheinen diese Ereignisse, mit englischem Namen, wie der Builder sie anzeigt. Jeder Trigger lässt sich auf eine WPsigner-Vorlage begrenzen oder auf Beliebige Vorlage lassen.

Trigger

27 Ereignisse

Dokument-Lebenszyklus

  • Document created
  • Document sent
  • Document viewed
  • Document signed
  • Document completed
  • Document declined
  • Document expired
  • Document cancelled
  • Document updated
  • Document moved to trash
  • Document permanently deleted
  • Reminder sent
  • Completed PDF generated

Unterzeichner und Freigaben

  • WordPress user signed
  • Document approved
  • Signing invitation sent
  • Approval request sent
  • Signer added
  • Signer removed

Stripe-Zahlungen

  • Payment succeeded
  • Payment failed
  • Payment refunded
  • Payment disputed

Formulare, Cloud und CRM

  • Document created from a form or order
  • Form content signed
  • PDF uploaded to cloud storage
  • CRM sync finished
Alle Trigger und Filter

Aktionen

15 Aktionen, nach jedem Trigger

  • Create document from template (mit Prefill)
  • Send document
  • Send email reminder
  • Send channel reminder: WhatsApp, SMS, Slack, Telegram oder Teams
  • Send Slack message
  • Resend invitation
  • Cancel document
  • Add tag
  • Remove tag
  • Update document title
  • Set expiration
  • Set signer message
  • Add signer
  • Remove signer
  • Get signers
Alle Aktionen und Felder

Felder

Für spätere Schritte

  • DOCUMENT_ID
  • DOCUMENT_TITLE
  • DOCUMENT_STATUS
  • TEMPLATE_ID
  • DOCUMENT_DOWNLOAD_URL
  • DOCUMENT_AUDIT_URL
  • DOCUMENT_TAGS
  • SIGNER_NAME
  • SIGNER_EMAIL
  • SIGNER_ROLE
  • SIGNING_URL
  • FIELD_*
  • SOURCE_FORM_TITLE
  • PAYMENT_AMOUNT
  • CLOUD_URL
  • CRM_PROVIDER
  • signers
  • pending_signers
Beispiel: Teil einer Antwort von Document completed
DOCUMENT_ID         128
DOCUMENT_TITLE      Dienstleistungsvertrag
DOCUMENT_STATUS     completed
SIGNER_EMAIL        anna@example.com
SIGNER_ROLE         signer
SIGNER_IS_WP_USER   no
Alle Felder

WPsigner Pro Create document from template nutzt WPsigner-Vorlagen, eine Pro-Funktion. Die Trigger laufen bei jedem Dokument, das WPsigner versendet.

Workflow-Beispiele

Sechs Workflows, die Sie heute bauen können

Jeder kombiniert ein WPsigner-Ereignis oder eine WPsigner-Aktion mit Schritten, die FlowMattic schon mitbringt: App-Aktionen, Delay und Iterator.

WooCommerce-Bestellung → vorausgefüllter Vertrag

Trigger
WooCommerce: New Order Created
Danach
WPsigner: Create document from template, mit Bestellfeldern vorausgefüllt und Send for signing auf yes
Passende Funktion

Mitglied unterschreibt → Kurszugang

Trigger
WPsigner: WordPress user signed
Danach
LearnDash: Enroll Into Course, zugeordnet zu SIGNER_WP_USER_ID
Passende Funktion

Abgelehnt → Slack-Hinweis

Trigger
WPsigner: Document declined
Danach
Slack: Send Channel Message mit SIGNER_NAME, DECLINE_REASON und DOCUMENT_ADMIN_URL
Passende Funktion

Versendet → WhatsApp-Erinnerung nach zwei Tagen

Trigger
WPsigner: Document sent
Danach
Delay For 2 Tage, dann WPsigner: Send channel reminder per WhatsApp. Sie erreicht nur, wer noch nicht unterschrieben hat
Passende Funktion

Backup → Cloud-Link teilen

Trigger
WPsigner: PDF uploaded to cloud storage, Anbieter Google Drive
Danach
Slack: Send Channel Message mit DOCUMENT_TITLE und CLOUD_URL
Passende Funktion

Abgeschlossen → jeder Unterzeichner in FluentCRM

Trigger
WPsigner: Document completed
Danach
Iterator über signers, dann FluentCRM: Add Tags to Contact mit der SIGNER_EMAIL jedes Elements
Passende Funktion

Workflow-Beispiele in der Dokumentation

Einrichtung

In fünf Minuten eingerichtet

Die WPsigner-App erscheint im Workflow-Builder von FlowMattic, sobald das Addon aktiv ist.

  1. 1

    Die drei Plugins installieren

    Aktivieren Sie FlowMattic, WPsigner und dieses Addon auf derselben WordPress-Website.

  2. 2

    Im Account Portal herunterladen

    Holen Sie WPsigner for FlowMattic unter Account → Addons, dann laden Sie das ZIP unter Plugins → Neues Plugin hinzufügen hoch und aktivieren es.

  3. 3

    Einen Workflow anlegen

    Öffnen Sie FlowMattic → Workflows, wählen Sie die WPsigner-App und ein Ereignis wie Document completed, fügen Sie Ihre Schritte hinzu und schalten Sie den Workflow auf On.

Voraussetzungen

  • WPsigner auf derselben Website (Pro für Erstellen aus Vorlage)
  • FlowMattic, aktiv auf derselben Website
  • WordPress 5.8+ und PHP 7.4+
  • Ein beschreibbarer Ordner wp-content/flowmattic-apps/, in den das Addon den App-Loader schreibt

Datenschutz und Limits

Öffnen Sie FlowMattic → WPsigner. Diese Optionen bestimmen, was WPsigner in die Workflow-Daten schreibt, und damit, was Task History speichern kann.

Einstellung Standard
Signatur-URLs in Workflow-Daten aufnehmen On
Feldwerte in Workflow-Daten aufnehmen On
Maximal erstellte Dokumente pro Stunde 60 (1–500)
Maximale Unterzeichner pro Erstellen-Aktion 5 (1–10)

Addon oder Zapier?

Lokale Workflows oder eine Cloud-Automatisierungsplattform

WPsigner verbindet sich auch über Webhooks und die REST-API mit Zapier, Make, n8n und Pabbly. Entscheiden Sie danach, wo die anderen Tools laufen.

— FlowMattic-Addon Zapier, Make, n8n
Wo es läuft Ihr WordPress-Server Cloud eines Drittanbieters
Einrichtung Addon installieren, WPsigner in einem Workflow wählen Webhook oder API-Schlüssel, dann Ereignisse zuordnen
Ideal für WordPress-Plugins und die Apps, die FlowMattic verbindet SaaS-Apps außerhalb von WordPress
Laufhistorie Task History von FlowMattic, auf Ihrer Website Die eigene Historie der Plattform
Datenweg WPsigner übergibt Ereignisse auf demselben Server an FlowMattic Ereignisdaten verlassen zuerst Ihre Website

Zapier, Make und n8n mit WPsigner

Fragen

WPsigner für FlowMattic ist ein unabhängiges Addon von WPsigner. Es ist weder mit InfiWebs verbunden noch von InfiWebs unterstützt oder gesponsert. „FlowMattic“ und das FlowMattic-Logo sind Marken ihres jeweiligen Inhabers und werden nur zur Beschreibung der Kompatibilität verwendet. Andere Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Ist das Zapier?

Nein. Das Addon übergibt WPsigner-Ereignisse auf demselben WordPress-Server an FlowMattic. Für den Workflow wird nichts an InfiWebs oder an eine Cloud-API von WPsigner gesendet.

Brauche ich einen API-Schlüssel oder ein FlowMattic Connect?

Nein. Die WPsigner-App hat kein Konto zum Verbinden. Sie liest WPsigner-Ereignisse und führt WPsigner-Aktionen über WordPress auf derselben Website aus.

Warum ist mein Workflow nicht gelaufen?

Prüfen Sie, ob er auf On steht. Ein Workflow auf Off läuft nicht, und ein Beispiel, das im Zustand Off erfasst wird, wird womöglich nicht gespeichert.

Kann ich Unterzeichner durchlaufen oder nach Status filtern?

Ja. Richten Sie einen FlowMattic-Iterator auf signers oder pending_signers und einen Filter auf Felder wie DOCUMENT_STATUS, TEMPLATE_ID oder SIGNER_ROLE.

Funktioniert es mit WooCommerce oder Formular-Plugins?

Ja, auf zwei Arten. Ein FlowMattic-Trigger von WooCommerce oder einem Formular-Plugin kann einen Workflow starten, der ein WPsigner-Dokument erstellt. Und wenn WPsigner selbst ein Dokument aus einem Formular oder einer Bestellung erstellt, nennt der Trigger Document created from a form or order Plugin, Formular, Eintrag oder Bestellung.

Landen Signatur-URLs oder Feldwerte in Task History?

Nur solange sie in den Workflow-Daten enthalten sind. Schalten Sie eine der beiden Optionen unter FlowMattic → WPsigner aus. Signaturbilder und der PDF-Pfad auf der Festplatte sind nie enthalten.

Kann ein Workflow sich selbst auslösen?

Ja, wenn Resend invitation auf einen Trigger Signing invitation sent für dieselbe Person folgt, denn das erneute Senden löst diesen Trigger wieder aus. Ein kurzes Ratenlimit blockiert unmittelbare Wiederholungen.

Wo lade ich es herunter?

Im WPsigner Account Portal → Addons. Sie können es auch unter WPsigner → Addons installieren, sobald die Lizenz den Katalog sieht.

Verbinden Sie Signaturen mit Ihren übrigen Workflows

Laden Sie das Addon herunter, aktivieren Sie es neben FlowMattic und bauen Sie den ersten Workflow ab einem abgeschlossenen Dokument.

Addon holen Dokumentation lesen

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